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A股中报密集披露，百亿主观私募的调仓路径渐次浮出水面。

高毅冯柳二季度展现出高抛低吸的特征：大幅砍仓海康威视（-43.5%）和中伟新材（-67.39%）后，前者仍重仓38.65亿元；弹药则涌向消费电子与医药，新进传音控股（10.32亿元）、爱博医疗（1.28亿元），并增持安琪酵母（11.40亿元）和瑞丰新材（4.49亿元）。

与冯柳的“换股”不同，高毅同门邓晓峰的路径更为清晰，主攻周期与新材料。他集中火力新进紫金矿业、万华化学及北新建材前十大股东，持股市值分别达23.33亿元、17.07亿元和2.48亿元，单季新进资金合计超42亿元。

宁泉资产杨东再次展现逆向思维，逆势加码消费与小盘。大幅增持好想你（+60.48%）至0.57亿元，增持洲明科技至0.31亿元。

随着中报披露持续深入，更多主观私募的底牌或将亮出。