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【13:52 瑞鹄模具(002997)系列点评十四：26Q3业绩承压 装备业务驱动增长】

　　<script>document.write(unescape("国联民生证券"));</script>10月21日给予瑞鹄模具(002997)推荐评级。

投资建议：装备类业务在手订单充足，轻量化业务随产能释放有望带来进一步业绩提升。该机构预计公司2026-2028 年营收分别为37.9/43.5/48.9 亿元，归母净利为4.9/5.8/6.8 亿元，对应EPS 分别为2.34/2.79/3.24 元。按照2026 年10 月20 日收盘价24.65 元，对应PE 分别为11/9/8 倍，维持“推荐”评级。

风险提示：销量不及预期；新业务发展不及预期；原材料价格波动等。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次增持-A评级。